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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券–《电子|电子行业 2021 年度策略》消费电子:产业链重点推荐领益智造、闻泰科技、比亚迪电子、立讯精密、工业富联、歌尔股份、同兴达等

《电子|电子行业 2021 年度策略》 1、消费电子:产业链重点推荐领益智造、闻泰科技、比亚迪电子、立讯精密、…

《电子|电子行业 2021 年度策略》
1、消费电子:产业链重点推荐领益智造、闻泰科技、比亚迪电子、立讯精密、工业富联、歌尔股份、同兴达等。2、半导体:看好重资产企业 ROE 提升带来的 PB 修复,重点推荐长电科技、闻泰科技、中芯国际;设计业务净利润增速和盈利能力均有较强表现,重点推荐卓胜微、圣邦股份、北京君正、兆易创新。3、面板:龙头企业将进入利润兑现周期,重点推荐京东方 A、TCL 科技等。4、LED:重点推荐木林森、三安光电等。5、被动元器件:重点推荐风华高科、宏达电子等。

《通信|短期一次性事件冲击影响有限,长期价值凸显》
1、三大运营商纽交所“被迫退市”,剔除出部分外资指数型基金,一次性资金冲击。我们认为,本次退市对于三大运营商来说主要是一次性资金冲击影响,业务影响非常有限。2、三大运营商最困难时期或已过,期待 5G 大周期持续提升 ARPU 值。除传统的移动和固网业务外,运营商也在积极拓展新的业务增长点,如云计算、物联网等,其对运营商整体业绩的拉动越来越明显。全球运营商估值比较:港股三大运营商处于最低水平,长期价值凸显。推荐中国联通(A 股),建议关注中国移动、中国电信和中国联通(港股)。

《通信|公司深度:广和通(300638):持续深耕物联网优质新领域,强者愈强卓越成长》
深耕中高端无线通信模块,精准把握优质赛道实现持续高增长。坐拥 PC 全球优质客户,受益 PC 端模组渗透率提升前景可期。收购 SierraWireless 车载前装模组资产,发力优质新领域开启新一轮快速成长。公司是物联网模组行业的领头羊,随着近几年 PC 端无线模组业务迎来快速发展机遇, 公司也迎来了快速增长期。持续看好公司成长,预计 2020-2022 年归母净利润分别 3.0、4.8 和 5.5 亿元,对应 EPS 为 1.26 元、1.97 元、2.27 元, 参考行业可比公司平均估值水平,我们认为公司 21 年合理 PE 为 44x,对应股价为 86.68 元,重申“买入”评级。风险提示:市场竞争加剧、车联网、物联网行业发展不及预期、集成芯片推广并量产替代公司主要产品无线通信模块的风险、汇率波动风险、新冠疫情不确定风险.
晨会焦点
《传媒互联网&通信|富春股份(300299):字节合作继续强化,预留激励空间利好长期发展》
1 月 8 日,富春股份公告与北京量子跃动、上海盖姆艾尔签署《投资意向
书》,公司与量子跃动拟增资入股盖姆艾尔(20 年 12 月 1 日成立),其中量子跃动占增资后 27.43 的股权比例,公司占增资后 10的股权比例。巨头继续合作深化,是前期研发实力得到认可的体现。通过投资公司解决研发团队激励问题,股权结构问题也得到进一步改善。公司公告终止通信业务发行股份购买资产并募集配套资金的事项,证明公司业务重心向游戏倾
斜。此次合作以及后续产品储备更加强我们对公司 21-22 年业绩的信心, 考虑到 20Q4 或有的资产减值,预计公司 20-22 年净利润分别为 0.8 亿/4.5 亿/5.9 亿,对应 PE64x/12x/9x,维持“买入”评级。

《传媒互联网|芒果超媒(300413):20 年业绩及会员强劲增长,芒果发
请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1

展仍处快车道》
芒果超媒披露业绩预告,2020 年预计归属于上市公司股东的净利润区间为 19 亿元-20 亿元,同比增长 64.32 -72.97 ,在三季报超预期后,四季
度继续保持强劲增长。面向 2021 年,我们认为芒果仍处于发展的快车道。
内容方面,优势自制综艺储备丰富,剧集实力有望大幅提升,有望带动会 员和广告收入继续快速增长;电商平台“小芒”APP 已上线,打造芒果
2.0 模式。根据20 年业绩预告以及公司后续业务发展规划,上调公司20-22
年净利润至 19.61 亿/23.81 亿/29.00 亿(前值 18.06 亿/21.68 亿/26.34 亿),同比 69.6/21.4/21.8,20-22 年估值 63.9x/52.7x/43.2x,维持买入评级。

《半导体|周观点:台企月度数据强劲/DRAM 有望迎来价格反转》
回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以 5G/新能源汽车/云服务器为主线。多家中国台湾半导体企业发布十二月份营收数据。我们选取其中几家代表公司,覆盖制造,设计以及封测等子板块行业,观察半导体产业的不同子板块的表现。随着第四季多厂商推出新款智能手机,有望带动 DRAM 装载量,市场需求将稳步成长。我们建议关注第四季度智能手机出货销售情况,以及其产业链上的半导体公司。

《电子|风华高科(000636):全球车载 MLCC 高景气,定增加速扩产,进口替代速度有望超预期》
公司公告拟非公开发行募集不超过 50 亿元用于投资高端 MLCC 和片式电阻技改项目。电动车单车 MLCC 需求量是传统汽车 4 倍→车规级 MLCC 供不应求→日韩持续“转产”全线 mlcc 供给偏紧,我们看好公司作为国产行业龙头,在景气复苏周期+国产化加速+国企治理改善+产品升级产能扩张的高成长机遇,此次股权融资有助于公司 MLCC 产能扩张以及提升公司后续融资能力和未来潜在的产能扩张,公司新产能和新客户开拓速度有望超预期。预计公司 20-22 年营业收入为 44.9/68.7/95.7 亿元,归母净
利润预测为 6.1/15.6/23.6 亿元,目前股价对应 PE 分别为 45/19/13,维持买入评级,维持目标价 51 元。

《机械&电子|锐科激光(300747):股权激励计划出炉,助力业绩恢复、扩大市占率》
2020 年 12 月 31 日,公司发布首期股权激励计划(草案)、长期股权激励计划(草案)。解除限售业绩考核标准彰显稳中求进目标、从疫情中恢复的信心。激励计划覆盖技术人员。公司技术储备较为充足,产品高端市场应用不断突破,高端激光清洗、焊接、熔覆产品不断取得新的应用场景。预计公司 2020-21 年实现归母净利润由原有预计 5.56、7.73 分别下调为
3.01、4.49,预计 2022 年实现归母净利润 6.57 亿元,PE 分别为 89.02、
59.59、40.77,维持“增持”评级。

《汽车|富临精工(300432):携手宁德时代,新建 5 万吨锂电正极材料产能》
公司公告,与宁德时代等共同增资江西升华,用于新建年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目.锂电材料业务触底回升,已开始配套宁德时代。磷酸铁锂电池市场高景气,正极材料量价齐升。与宁德时代等共同增资扩产, 新产能将优先供应宁德时代。鉴于公司锂电材料业务产能扩建超预期,我们上调公司 20-22 年归母净利润分别为 3.3 亿、4.1 亿和 5.3 亿元(前值
为 3.3 亿、4.1 亿和 5.0 亿元),对应 PE 分别为 27 倍、21 倍和 17 倍。给
与公司 2021 年 30 倍 PE,上调目标价至 16.8 元,维持“买入”评级。

《汽车|12 月乘用车批发同比+6.8,全年同比-6.3》
乘联会发布数据:12 月乘用车批发销量 231 万辆,同比+6.8,环比+2 ;

零售销量 228.8 万辆,同比+6.6,环比+9.9;新能源乘用车批发销量 21 万辆,同比+54 ,环比+16 。此轮行业复苏是没有强力政策刺激(购置税减免)的自然复苏,因而我们认为复苏周期延续性会更好,由于疫情带来的 20Q1 的低基数,21Q1 销量大概率大幅增长,继续推荐:(1)乘用车整车龙头:长城汽车、长安汽车、吉利汽车、广汽集团、上汽集团;(2)细分领域零部件龙头:岱美股份、银轮股份、拓普集团、富临精工、常熟
汽饰、新泉股份、旭升股份、均胜电子。

《环保公用|周观点:碳排放权交易加速推进,新能源运营企业或将受益》
2020 年 12 月 25 日,《全国碳排放权交易管理办法(试行)》通过审议,
并将于 2021 年 2 月 1 日起正式实施。碳排放权交易体系是实现低成本碳减排的关键。全球及欧盟碳交易市场发展现状。我国碳交易市场建设稳步推进。碳排放权交易体系即将投入运行,新能源运营企业或将受益.碳排放权交易加速推进,新能源运营企业或将受益。建议关注光伏运营企业【太阳能】【林洋能源】【信义能源】等;风电运营企业【节能风电】【福能股份】【金风科技】【龙源电力】等。

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