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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券–宏观:疫情后我国消费增速回升速度低于预期,而消费增速的

宏观:疫情后我国消费增速回升速度低于预期,而消费增速的 缓慢使得物价上升较为困难。未来尽管经济在回升过程中,…

宏观:疫情后我国消费增速回升速度低于预期,而消费增速的
缓慢使得物价上升较为困难。未来尽管经济在回升过程中,但物价翘尾水平会持续下行,2021 年 1 季度是低点。2021 年 1 份翘尾影响-1.2 ,预计新涨价因素在 0.7左右,CPI 同比增速约在-0.6左右。我们预计 2021 年 CPI 预计在 1.2左右。上游价格已在高位区域运行,进一步上涨需强需求刺激。2020 年 4 季度生产处于高位,2020 年 PPI 为-1.8,2021 年经济对新冠疫情敏感性下降,那么 2021 年原油价格预计会回到 60 美元/桶之上,PPI 在 2021 年上
行,全年预计在 2.2左右。
电子:建议关注出货量持续高增长的苹果产业链:领益智造、立讯精密等;估值较为合理且盈利高增长确定性较高的标的:闻泰科技、韦尔股份、澜起科技等;面板厂商:京东方 A 等;Mini-LED
三安光电等;机器视觉龙头企业海康威视等;PCB 龙头企业:鹏鼎控股等。
传媒:1. 新模式:建议关注具有私域属性的平台腾讯控股
( 0700.HK )、哔哩哔哩( BILI.O )、即将在港交所上市的快手(H01454.HK)等。2. 新业态:建议关注具备完善产品矩阵且研发能力优异的祖龙娱乐(9990.HK)、腾讯控股(0700.HK)、网易(NTES.O)、完美世界(002624)、三七互娱(002555)等。3. 新消费:建议关注垂直医美平台新氧(SY.O)、综合生活服务平台美团-W(3690.HK),生活圈媒体分众传媒(002027)、三人行(605168)及头部院线万达电影(002739)、横店影视(603103)和内容制作龙头光线传媒(300251)
等。

1、核心观点

(一)1 季度 CPI 负增长

12 月 CPI 同比 0.2%,略高于市场预期。核心 CPI 下行,通胀处于低位。1 季度翘尾水平为负,而物价环比涨幅不超预期,预计 1 季度 CPI 负增长。
12 月食品价格带动 CPI 上行。12 月 CPI 环比上行,食品价格季节性走高:(1)蔬菜价格上行 8.5%,水果价格上行 3.5%,12 月份天气寒冷,影响了蔬菜的生长和运输,蔬菜价格季节性走高;(2)猪肉价格上行 6.5%,年末进入消费高峰期,猪肉价格回弹。
原油价格走高对 CPI 暂时影响有限。受到原油价格上行的影响,交通燃料上行了 5.1%, 水电燃料上行 0.5%,但非食品价格只上行 0.1%。
(二)猪肉价格已在高位

蔬菜价格超过往年 12 月份是年前需求的高点,南方制作腊肉增加了需求量。猪肉价格在12 月上行,2021 年 1 月份可能处于高位震荡,2 月份春节走高。2021 年春节过后,猪肉价格出现回落,随着生猪供给的逐步增加,猪肉价格未来仍然以降为主。本年度冬天较为寒冷,蔬菜价格超过过去 5 年平均水平,如果天气没有好转,那么蔬菜价格可能在春节时段超过 2016 年。
(三)CPI 低位运行

疫情后我国消费增速回升速度低于预期,而消费增速的缓慢使得物价上升较为困难。未来尽管经济在回升过程中,但物价翘尾水平会持续下行,2021 年 1 季度是低点。2021 年 1 份翘尾影响-1.2%,预计新涨价因素在 0.7%左右,CPI 同比增速约在-0.6%左右。我们预计 2021 年CPI 预计在 1.2%左右。
现阶段我们主要面临主要问题是有效需求不足,这不仅是新冠疫情带来的,也是我国近年来面临的主要问题。虽然有效需求可以用政府投资来弥补,但政府面临债务杠杆的约束。在我国有效需求未恢复之前,CPI 全面上行概率很小,预计在未来 2-3 年左右 CPI 可能低位运行。
(四)PPI 随能源价格上行

PPI 环比上行 1.1%,同比-0.4%。12 月份原油价格继续走高,ICE 布伦特原油上行 8.8%, WTI 原油价格上行 7.0%,带动 12 月份石油天然气开采业环比上行 7.9%。12 月份煤炭行业受到进口限制、山西再清查和内蒙环保回头看的影响价格上行,焦炭和动力煤价格分别上行20.8%和 23.5%。铁矿石价格上行了 15.4%,黑色金属和有色金属价格同时上行。

上游价格已在高位区域运行,进一步上涨需强需求刺激。原油价格受到国际形势和限产的影响有望继续上行 2020 年 4 季度生产处于高位,受到需求叠加的影响,能源类大宗商品价格走高,带动上游产品出厂价格上行。2020 年 PPI 为-1.8%,2021 年经济对新冠疫情敏感性下降, 那么 2021 年原油价格预计会回到 60 美元/桶之上,PPI 在 2021 年上行,全年预计在 2.2%左右。
(分析师:许冬石)

美非农就业下滑—国际经济周报 427 期

(一)美非农就业下降

14 万人远低于预期,疫情再次爆发的影响;制造业 PMI 指数升至 12 月的 60.7,2018 年
8 月以来的最高水平,非制造业 PMI 57.2,创去年 9 月以来新高,进出口上升,贸易逆差创新高,国内需求不减;个人收入支出 0.4%,是 7 个月来首次下降,个人消费贷款大幅上升,零售下降超预期,疫苗上市消费信心强劲;工业生产与新屋开工上升,申请失业人数连续上升。CPI 同比 1.2%,通胀稳定。预计四季度美国经济低速增长后,明年一季度应该会加速。
(二)德国经济强劲反弹

德国 12 月制造业 PMI 初值录得 58.6,创 2018 年 3 月以来最高值。12 月德国 Ifo 商业景气指数上升 1.2 点至 92.1,工业产出环比增长 0.9%。10 月份上修至 3.4%;领先指标显示德国经济制造业信心明显上升,服务业正在恢复,经济强劲反弹将拉到欧元区经济回升。

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