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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛哥哥-Q4 利润 7.34 亿超预期,21 年持续加码云计算 [Table_Title2] 深信服(300454)

事件概述 2 月 8 日,深信服发布“2020 年度业绩快报的公告”,2020 年公司实现营业收入 54.6 …

事件概述

2 月 8 日,深信服发布“2020 年度业绩快报的公告”,2020 年公司实现营业收入 54.6 亿元,同比增长 18.92%;实现归母净利润 8 亿元,同比增长 5.75%。

收入端加回合同负债同比增长 23%,利润端 Q4 季度贡献 7.34 亿增速超预期

收入端看:由于疫情影响导致下游需求和项目交付延期,收入端增长放缓至 18.92%。由于公司执行新收入准则,售后技术支持服务收入确认为合同负债;若加回这部分收入,与 2019 年同口径下,公司 2020 年实际营业收入 56.49 亿,同比增长 23%,增长符合预期。

利润端看:收入端增速放缓,叠加研发投入加大,2020 年公司实现归母净利润 8 亿元,同比增长 5.75%,实现扭亏。相较于前三季度 0.69 亿,同比 77.86%的增速下滑,四季度贡献 7.34 亿净利润,超市场预期。

分季度看:2020 年公司前三季度收入为 32.4 亿元,则四季度收入为 22.14 亿元,同比增长 23%。公司Q1/H1/Q3/全年收入增速分别为-5.2%,11.9%、16.2%、18.9%,印证我们此前对公司业绩逐季改善的判断。

分业务看:1)信息安全业务受益于等保 2.0 和 HW 行动的推进,考虑到疫情的影响,预计全年保持稳定增长态势。2)云计算业务中报增速 21%,预计全年有望超过 25%,贡献主要增长驱动力。3)新 IT 业务收入体量较小,目前对增长的贡献有限,但长期空间非常大。

发布“信服云”对云业务战略升级,2021 年云业务有望成为核心驱动力

此前,我们多次在深度和点评报告中提及,产业趋势从超融合向混合云发展是必然趋势。超融合 3.0 阶段就是一个多云,即混合云的时代,谁能率先突破私有云跟公有云界限实现无缝连接,将多个云平台统一部署和管理,就能率先抢占市场先机,获得更大的市场份额。

2020 年以来,公司发布“信服云”品牌,对云计算业务实现“新战略”升级。从过去的超融合承载业务向数据中心全面云化完成转变,为企业级用户提供混合云架构解决方案。截止至 2020 年底,信服云累计用户已经超过一万家,涉及领域包括政府(国信新网)、金融(民生银行)、医疗(福建人民医院)等。

信服云助力数据中心云化演进,为用户提供平滑弹性、安全可靠、业务承载丰富的数据中心云化的优选方案,

解决用户数字化转型问题。以资管行业某公募基金为例子,客户 IT 系统面临三大难题:1)传统部署模式架构复杂,影响业务快速上线。2)集中式三层架构遭遇性能瓶颈,制约核心竞争力升级。3)系统架构臃肿,无法提供灵活可拓展的 IT 资源。

标杆案例:深信服携手恒生,对客户的 O32 系统架构进行 3 个维度的升级:

1)以超融合架构部署恒生 O32 系统能够大幅减少硬件设备的投入,仅 3 台服务器就可以替代传统方案十余台 PC server 的设备投入。

2)超融合架构基“分布式”思想,突破了机头限制,解决传统架构中性能受制于存储机头,在大并发场景下宕机的问

题。3)以虚拟机承载 O32 各个组件,通过可靠性技术有效抵御物理及逻辑故障。我们认为,2021 年公司将持续加码云计算业务,调整组织架构,投入战略资源,云计算业务有望成为 2021 年公司核心驱动力。

投资建议

我们看好“信服云”战略升级的积极影响,考虑到全年疫情对业绩的影响,调整公司盈利预测:2020-2022 年公司营业收入由 63.2/85.4/113 亿元下调至 54.6/80.0/113 亿元;归母净利润由 9.5/12.8/16.3 下调至8.0/11.5/15.2 亿元。考虑到云业务的长期成长性,持续推荐, 维持“买入”评级。

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