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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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【研报掘金】伴随经济好转 资负两端同时改善将带动保险板块估值显著修复 大牛证券

2020年上半年,保险公司总资产22万亿元,较年初增加1.4万亿,较年初增长6.9%。其中,财险公司总资产2.…

2020年上半年,保险公司总资产22万亿元,较年初增加1.4万亿,较年初增长6.9%。其中,财险公司总资产2.4万亿元,较年初增长5.3%;人身险公司总资产18.6万亿元,较年初增长9.6%;再保险公司总资产5133亿元,较年初增长20.5%;保险资产管理公司总资产643亿元,较年初增长0.5%。整体而言,2020年上半年保险业运行较为平稳,保险业总资产稳步增长,负债端逐渐复苏。

机构指出,伴随经济复苏与线下销售正常化,预计二季度之后新单保费和新业务价值将恢复增长;十年期国债收益率维持在3%左右,资产配置压力有所缓解;伴随经济好转,负债端和资产端同时改善将带动保险板块估值显著修复。

核心逻辑

1、三季度单季上市险企业绩预计同比实现高增长。7月1日至8月17日沪深300上涨15%+,保险企业重配的金融地产板块表现略优于沪深300,后续仍有望维持向好态势,与去年三季度沪深300略微下跌的情形相比大幅改善,三季度单季度利润将实现大幅增长。根据我们对于各公司业绩基于权益市场弹性的测算,假设三季度往后时间股市走平(单季度涨幅15%),新华/国寿/平安2020年三季度单季度净利润增速分别高达+110% / +79% / +50%,亦将拉动三季报利润增速大幅好转。

2、资产端利率和权益市场均表现出利好态势,助力板块估值提升。1)利率已回升已久,但股价对于该项因素的反应却存在滞后,股价存在滞涨。当前十年期国债收益率已在3.0%附近维持已久,相比4月初最悲观时的2.5%已回升50个百分点,已回到疫情前的水平,但板块股价并未反应对于该因素的利好刺激,表明市场对于利率企稳的预期仍不充分。随着后续我国经济的不断复苏,利率水平仍有上行空间且持续时间可达半年,将持续刺激板块股价表现。2)当前股市整体处于向好的通道之中,保险板块的强beta属性也将正面刺激业绩和股价。

3、年底估值切换将有效消化估值,贡献绝对收益空间。保险板块的长期配置价值在于独有的盈利模式使得其EV可实现持续稳定的增长,每逢年底就将迎来估值基础的切换,预计2021年各公司EV增速可保持在14%左右,这将有效消化估值水平,进一步打开股价向上空间。

利好公司

招商证券指出,随着时间步入四季度,板块估值切换将如期而至,确定性的EV增长将消化估值,打开股价空间。整体我们认为板块仍有30%+的空间,个股推荐中国人寿、新华保险、中国平安

海通证券指出,伴随经济复苏,负债端和资产端的同时改善,将带动保险板块估值显著修复。推荐中国人寿、新华保险、中国平安、中国太保等。

开源证券指出,经济复苏延续下,长端利率回升、权益投资回报率改善,保险资产端有望持续修复,同时负债端有望延续改善趋势。目前保险股估值仍较低,维持行业“看好”评级。受益标的中国人寿、新华保险

方正证券指出,前期受疫情压制下的保险需求将逐渐释放,叠加险企积极的产品及人力策略,预计后续保费及NBV修复将持续提升。建议积极关注、加强配置。建议关注改革成果已现、当前新单与NBV表现领先的中国人寿,新单表现亮眼、NBV增速有望提升的新华保险,中长期推荐改革推进、坚持长期价值增长的中国平安、中国太保

本文内容精选自以下研报:

招商证券《保险行业板块最新投资观点:否极泰来》

华金证券《保险行业:7月寿险保费同比+3.51%,产险保费同比+11.87%》

开源证券《非银金融行业周报:创业板注册制敲钟在即,继续看好券商和保险龙头》

海通证券《风格切换已始,看好保险板块相对/绝对收益》

方正证券《保险行业月报:格局分化趋势向好,重视修复机遇》

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